■利用者の声と相続実務を効率化する4つの機能

(1) 相談のその場で作成できる「診断レポート」

初回の相続相談の場で、依頼者へそのまま提示・提出できる、視覚的に分かりやすい診断レポートを作成できます。相続に関する情報を整理し、依頼者への説明や提案をスムーズに進められるよう支援します。

利用者からは「面談時の説得力や依頼者からの納得感・信頼度が格段に跳ね上がる」といった声が寄せられています。

(2) 直感的なマウス操作で作成・編集できる「家系図作成ツール」